我が国の紡績業界は依然として多種のリスク試練に直面している

ニットの利益状況は各業界の中で上位に位置し、運行品質と利益状況は着実に改善されている。紡績業経済運営のハイライト。2013年规模以上纺织企业利润总额同比增长15.8%，较上年提升8.1个百分点;売上利益率は前年同期比0.2ポイント上昇し、5.5%に達した。製品の回転率は20.4回/年で、前年同期比7%上昇し、市場の反応能力がさらに強化されたことを示した。総資産回転率は1.6回/年で、前年同期比2.3%上昇し、運営効率は徐々に向上した。三費の割合は6.2%で、前年同期より0.1ポイント低下し、管理レベルは安定している。

綿紡績業界は内外の綿価格差の圧力に押されて、運行品質の向上が顕著で、製品の回転率、総資産の回転率、三費の割合はそれぞれ24回/年、1.8回/年と4.6%で、いずれも業界の平均レベルより明らかに優れている。ニット業界の利益総額は前年同期比29.5%増、営業利益率は6.1%に達し、利益状況は各業界の中で上位に位置している。家庭紡績品と産業用紡績品業界の運行品質指標は全業界の平均水準より一般的に高く、企業の生産運営及び市場との接続状況が比較的に順調であることを示している。

　　服装行业利润率、资产周转率等运行质量指标虽然好于行业平均水平，但18.6次/年的产成品周转率较其他终端行业偏低，5.9%的利润率较上年略有下降，在一定程度上反映出实体渠道销售不畅及制造成本上升的压力。化学繊維とフィラメント製織業界の運行品質指標の多くは業界平均より明らかに低く、業界の運行圧力は全体的に大きい。

　　産業用織物の新たな成長点としての役割が著しい

中西部省は強い地域帯動力を示している

外部情勢の厳しさと複雑さは、産業組織構造のシャッフル加速を促進した。中堅企業は自主革新能力の蓄積と向上に依拠し、引き続き安定した発展を続け、業界経済の成長に貢献する役割がさらに際立っている。中国紡績工業連合会の第15期「企業経営者追跡調査報告」によると、大・中型企業の着工と利益状況は一般的に安定しており、大手企業の5割以上が利益の増加を示し、調査対象企業の平均比重より11ポイント高い。

産業チェーン構造では、産業用織物業界の新たな成長点としての役割が引き続き発揮されている。規模以上の企業の工業増加値と利益総額の伸び率は12.9%と16.4%に達し、業界平均の伸び率4.6と0.6ポイントを上回った。製品の総生産量は1130万トンに達し、前年同期比11.9%増加した。服装、家用、产业用三大终端产品纤维消费比例优化至48∶29∶23。

中西部紡績産業は強い業界地域経済構造の原動力を示している。年間中西部地域の規模以上紡績企業主要業務の収入は前年同期比15.5%増加し、東部地区の5.3ポイント増を上回った。利益総額は前年同期比27.1%増で、東部地区の15.2ポイントを上回った。

　　リスク警告

綿花供給に市場調節が乏しい

産業配置調整のテンポが緩む

綿糸の輸入が速すぎてわが国の紡績統合の優位性を損なう

政策が市場リスクと変数を引き起こすには高度な関心が必要である

　　棉纱进口大量增加对棉纺企业而言相当于挤占有限市场份额，加大生存压力。しかし、別の角度から言えば、綿糸の輸入は価格競争力のある原料の供給を増やすことに等しく、中下流の産業チェーン、特に下流の労働集約産業の円滑な稼働を保障する役割を果たしている。紡績業界が綿糸の輸入に注目しているのは、門戸を閉ざすつもりではなく、全産業チェーンの市場化運転再開への強い期待だ。綿糸の輸入傾向が速すぎると、長期的に損害を受けるのは我が国の紡績産業チェーンシステムの統合競争優位である。

国内外の綿の価格差は依然として紡績業界の第一鬱結である。2013年の国内外の綿花現物の平均価格差は4974元/トンで、前年同期比6.2%拡大した。綿花の輸入は割当管理下にあり、綿糸紡績企業は自主的に原料の調達を調節することができず、利益と市場競争力の流失は依然として停止していない。国内の中低紡績糸のコストが高すぎるため、紡績産業チェーンの下流のニット、家庭紡績などの企業は綿糸の輸入を増やし、国内資源の不足を補い、2013年の輸入量はすでに210万トンに達し、前年同期比37.4%増加した。

2014年の綿花問題はさらに複雑だ。収蔵が全面的に停止し、価格制限による競売・貯蔵が継続し、栽培が直接的に局部を補う試験が行われ、国内の綿花管理は計画と市場の二重メカニズムの並行段階に入る。由于棉花国储库存余量过大，放储及配额等政策仍将主导国内棉花市场。一方、栽培直補を実施し、市場調節を回復する政策効果は短期的には現れず、長期的には変数が存在する。紡績企業が直面している綿花の調達が滞り、価格が高すぎ、品質が低いなどの問題は2014年にも解決できず、政策による市場リスクと変数はさらに高度に注目しなければならない。

　　総合コスト高企業の国際市場シェア流出

中小企業の生存問題もさらに浮き彫りになるだろう

コストが高い企業が続いているため、我が国の紡績企業が国際市場競争に参加する圧力がさらに際立っている。中小企業は規模効果と利益の支えが不足しているため、コスト上昇圧力の衝撃を受けてさらに明らかになり、生存圧力が際立っている。

総合コストの持続的な上昇は紡績企業が現在普遍的に直面している最も現実的な圧力である。2013年の紡績業界の雇用価格は常態化し続け、国家統計局が発表したデータによると、全国の出稼ぎ農民の1人当たり所得は13.9%増加した。調査状況によると、紡績企業の人件費は一般的に10%程度上昇している。如考虑辅料、物流等生产要素价格上涨，融资、渠道等经营费用增加，以及人民币升值、环保任务等政策因素带来的收入损失或投入增加，纺织企业综合成本提升压力更为突出。

紡績業界の輸出市場シェアの流失は2013年も続いており、EU、米国、日本の紡績服輸入総額に占める我が国の割合はそれぞれ38.4%、39.8%、71.2%で、2012年よりそれぞれ1.4ポイント、0.4ポイント、2ポイント低下した。中小企業の生存圧力が際立っており、中国服装協会の18産業クラスター調査データによると、2013年第3四半期の中小企業の戸数は前年同期比11.7%減少し、服装生産量は前年同期比6.6%減少した。

2014年、紡績業界が直面している総合的なコスト圧力は依然として軽減されていない。雇用コストが懸念されることなく上昇し続けるほか、企業の生態環境保護への物質投資も増加し続ける必要がある。国内通貨の流動性はマクロ経済情勢の影響を受けたり縮小したりしており、社会融資コストは全体的に上昇し、コスト圧力を解消することが第一の任務である。2014年1月の最新データによると、米国市場における我が国の紡績業界のシェアは前年同期比ほぼ横ばいで、日本でのシェアは0.7ポイント低下し、国際競争圧力は依然として大きい。中小企業の生存問題もさらに際立ち、関連状況は依然として高度に注目しなければならない