ハイエンド医療機器市場の争奪戦がエスカレート：多国籍大手の拡大停滞で国産代替が加速

ここ10年、東軟医療、連影医療、マイリー医療、万東医療などの優れた国産メーカーが続々と出現し、現在も市場シェアは高くないが、初歩的な国産代替を実現した。

一方では、国際大手が新型コロナウイルスの影響で発展が停滞し、中国を追加する一方で、中国企業の追加革新の努力がハイエンド市場のシェアを占めている。核心技術をめぐる医療機器のアップグレード戦がますます激しくなっている。

GEメディカルはこのほど、北京経開区にある航衛ゼネラル・エレクトリック工場で、中国市場最高級向け256列Revolution CT生産ラインを本格稼働させたと発表した。これに先立ち、11月11日、第2回世界大健康博覧会において、連影医療は博覧会に複数の硬核新製品を展示し、中国初の超高磁場動物磁気共鳴uMR 9.4 T、世界初の1875 px超大孔径3.0 T磁気共鳴uMR Omega、中国初の超高端640層CT天河640など、世界トップレベルの医療映像設備を含む。一方、マイリー医療の研究開発投資は2020年上半期に10億4000万元に達し、前年同期比29.06%増加した。過去3年間、全体の研究開発投資が年収に占める割合は常に10%前後を維持してきた。

中国メーカーが大きく前進した時、多国籍企業は新型コロナウイルスの影響を受け、収入、利益が一般的にボトルネックに陥った。2020年11月にシーメンス医療が発表した年報によると、年間売上高は約145億ユーロで前年同期並みだったが、純利益は1.7%減少し、うち映像事業は前年同期比微増にとどまった。

「医療映像は資本技術の二重集積型産業として、製品技術の含有量が高く、前期の投入が大きく、メーカーが技術的優位性を確立し、市場シェアを奪った場合、対応する統治力もより強力になる。これはシーメンス医療システムグループ、ゼネラル・エレクトリック・メディカルグループ、フィリップス・メディカルが世界の医療映像機器の主要供給量を長期的に占めることができる重要な理由でもある。」11月24日、北京一健康産業基金投資経理の王俊氏は21世紀経済報道記者に対し、「しかし、今年に入ってから新型コロナウイルスの世界経済への影響の不確実性が医療映像メーカー間の競争を激化させている」と分析した。

2020年11月11日、第2回世界大健康博覧会が武漢国際博覧センターで開幕した。写真は博覧会に展示された医療機器。人民の視覚.

パワーハイエンド市場

医療映像設備は現代医学の不可欠な検査手段として、CT、MRI、DR、超音波などの伝統的な大型設備を主として、核医学のPET/CT、PET/MR、DSAなどの新興製品を絶えず発展させ、臨床の診断、治療により正確で、より豊富な補助助手段を提供した。

この分野では、頭の位置は外資系企業に独占されてきた。EvaluateMedTechの統計によると、2017年のシーメンス医療システムグループ、ゼネラル・エレクトリック・メディカルグループ、フィリップス医療保健部門（通称「GPS」三大医学映像大手）の医学映像機器の売上高は上位3位を占め、それぞれ91.68億ドル、87.69億ドル、77.87億ドルで、市場シェアはそれぞれ23.2%、22.2%、19.7%だった。GPSの3大医学映像大手は世界の65%の市場シェアを占めている。

中国は医療機器の需要が大きい人口大国として、1970年代に国を挙げてCTなどの大型医療映像機器を開発したが、改革開放の推進に伴い、輸入設備が市場に進出し、大きな技術レベルの差で中国市場も急速に輸入設備に独占され、各種大型設備の平均保有量は輸入製品の70%を超えた。

国家政策の奨励と資本の愛顧に伴い、中国のハイエンド医療機器企業は突破の好機を得た。ここ10年、東軟医療、連影医療、マイリー医療、万東医療などの優れた国産メーカーが続々と出現し、現在も市場シェアは高くないが、初歩的な国産代替を実現した。

王俊氏は、技術レベル、製品性能は依然として国産製品と輸入製品の最も核心的な差であり、過去数十年間、中国の医療機器の競争は主に技術含有量の低い製品に集中してきたと指摘した。「しかし、数十年の蓄積を経て、中国メーカーの技術レベルは徐々に輸入メーカーに近づいている。例えば、映像機器分野の先端PET/MR、連影医療はフィリップスの前に世界第3弾のPET/MRの発売に成功し、すでに中国、米国、欧州で承認され、中山病院、宣武病院などの病院に統合されている」

上海聯影医療科学技術株式会社の張強董事長兼最高経営責任者は、「PET/MRは現在、世界最先端の映像機器の1つであり、臨床及び科学研究の分野で重大な価値を持っている。聯影はこの機器の開発に成功し、我が国の医療機器分野及びハイエンド製造業の核心競争力を推進しただけでなく、上下流の産業チェーンの技術アップグレードを牽引した」と紹介した。

マレー医療も国産代替のペースを速めている。これに先立ち、マイリー医療の新任副会長の成明和氏は、ハイエンドカラー超音波について、ほとんどの輸入製品に代わることができ、わずかな部分の応用にはまだ差があると公言している。「私たちの4 K内視鏡も国際的なハイエンドレベルに達していますが、新しく発売された製品なので、広く応用することで、より多くのお客様に認められた後、徐々に口コミを蓄積する必要があります」

国産ブランドの海外進出

製品技術の面では、中国メーカーは依然として追いついている状態だが、中国本土市場に立脚し、政策の強力な育成、市場の迅速な応答能力及び深い産学研協力は中国メーカーの独特な優位性である。

今回の疫病対策過程における国内でのECMOなどのハイエンド医療装備の生産不能、侵襲呼吸器などの供給不足などの問題は、根本的には中国のハイエンド医療機器の技術レベルの不足である。そのため、国は我が国のハイエンド医療装備の短板の補充を加速し、ハイエンド医療装備の自主的な制御可能な目標を実現することを提案した。

「中国のハイエンド医療機器企業は生まれつきの本土の優位性を持っており、中国市場に立脚し、絶えず自身の技術レベルを高め、製品の性能を高め、自身のコスト優位性とサービス能力を利用すれば、必然的に市場競争の中で優位を得て、外資系企業の独占優位を突破することができる」と王俊氏は中国企業の海外進出に自信を持っている。

新型コロナウイルスの爆発は、中国企業を世界競争への進出に拍車をかけている。ここ数年来、連影医療とマイリー医療は海外配置のペースを速めてきた。連影医療は米国進出後、4大研究開発センターを相次いで設立し、2018年に北米本社とヒューストン生産拠点を設立した。マイリー医療は現在、世界的な資源配置に基づく研究開発革新プラットフォームを構築しており、8大研究開発センターが設置され、約2500人の研究開発エンジニアがいる。

このような努力も疫病救済の最も肝心な時に役割を果たした。張強氏は、「疫病発生期間中、連影医療はわずか5日で研究開発に成功した『方船室CT』は一時、武漢の70%を超える方船室病院にサービスを提供し、業界初のuAI新型コロナ肺炎知能補助分析システムもわずか5日で研究開発を完了し、全国100余りの抗疫病一線病院にオンラインし、数万例の新型コロナ肺炎患者のスクリーニングと補助診断を完了した」と紹介した。

実際、今年初めの疫病の影響による世界的なサプライチェーンシステムの深刻な破壊も、国際市場に初参入した中国企業にチャンスを提供した。中国が社会秩序を回復し、世界が疫病の蔓延を加速させる段階に入り、中国の抗疫病製品はCT、呼吸器、マスクなどの製品を含む世界で最も需要が旺盛なヒット製品となった。

張強氏は「世界的に感染が拡大した後、連影医療は米国、ウクライナ、ネパールなど世界20カ国・地域を支援している。タイ、モロッコ、ニュージーランド、アルゼンチンなどで相次いで初の装置を完成させ、連影医療ハイエンド医療映像機器製品は世界市場で版図を拡大している」と述べた。

成明和氏はこれまでも業界の将来に自信を示していた。「現在の状況から見ると、ハイエンド医療機器の国産代替の道はまだ長く、一歩一歩進む必要がある。しかし、市場全体から見ると、ここ数年、国内企業は得意分野で新製品を発売し続けており、国産代替の勢いはますます速く、ますます強くなっている。ユーザーの視点から見ても、高い国産品よりも選択的な価格で試したいと考えており、全体的な環境は過去よりも大きく改善されています」