上半期の我が国の織物服装の対外貿易の概況

上半期の全国貨物輸出は良好な伸びを見せましたが、企業の利益は一般的に圧迫されています。データを見ると、紡織服装の輸出は全体的に良好で、健康的な伸びを見せています。高い基数の影響で12.8%伸びています。伝統的な大口商品の輸出はすべてダブル成長を実現しています。現地調査では企業も手作業での注文が十分で、工場の稼働率が旺盛であることを反映しています。

しかし、企業の利益は人民元の為替レートの変動、海運費の暴騰、原材料と半製品の輸入価格の急激な上昇の中で強烈な圧迫を受けています。海運費は去年の倍に増えて、しかも一つの箱が求めにくくなりました。企業の運送コストが大幅に上昇して、違約率が増加しました。7月末現在、運賃の上昇と港の渋滞はまだ十分に緩和されておらず、下半期の輸出に影響する最大の不確定要素となっている。世界的なインフレによる上流原材料の値上がりは、下流製品の販売価格につながっていません。上半期の針織服装の合計輸出価格は前年比0.8%下落しました。国内市場では、上半期の全国工業生産者出荷価格は前年同期比5.1%上昇し、そのうち服装類は0.9%下落した。上昇しないで反対に下がって、全国の住民の消費価格の総括的なレベルは去年の同じ時期に比べて0.5%上昇して、服装の価格は同じです。中間の衝撃の下で、下流の服装の企業、特に中小企業は無利で甚だしきに至っては損失の立場があります。

突発不確実性要素を排除して、通年の輸出は小幅成長を実現する確率が高いです。下半期を展望して、世界経済と中国経済の持続的な成長は輸出に駆動力を提供します。

IMFの世界経済成長率に対する最新の予測によると、今年の世界経済の成長は6%に達し、ここ40年で最高の伸びとなる。来年は4.4%に達する見込みで、1990年以来の世界経済の平均成長率を著しく上回っています。その中で、世界経済の成長を牽引する第一のエンジンはやはり中国であり、中国の抗疫が注目され、経済活動を急速に回復するため、IMFは中国の今年の経済成長率は8.4%に達すると予測し、中国政府が定めた6%以上の目標を上回っている。

下半期には、世界的な疫病の発生は言うまでもないが、ワクチンの接種範囲が拡大し続けている状況では、さらに緩和が期待され、消費は持続的に回復し、重点市場の需要回復を促し、世界貿易の成長を促進する。また、疫病にはまだチャンスがあります。聞くところによると、最近ベトナムの疫病は再び深刻で、政府はすでに隔離措置を取って、現地の生産能力が下がることを招いて、一部の注文は国内の企業に引き継がれて、輸出に対して利益があります。下半期の紡織服装の輸出は依然として安定した中で良好な発展の態勢を維持すると予想して、しかも恐らく率は予想を超える態度が現れます。

去年の同期基数が大きいため、全体の輸出データから見ると、第3四半期の輸出は減少区間にあると予想されています。しかも、大幅な減少幅があります。昨年同期の防疫物資の比率の反落に伴い、今年4四半期の輸出減少幅は急速に縮小され、横ばいまたは増加に回復する可能性がある。

偶発的な事件の影響を除いて、通年の輸出は小幅な増加を実現する見込みです。不確定要素の存在を考えれば、類似の為替レートが大幅に変動し、河南水害、欧米の疫病が繰り返されるなど、昨年と同じか小幅に下がる可能性が高い。

上半期の貿易額は同13.8%増加した。

2021年上半期、全国織物服装貿易額は150.9億ドルで、同13.8%伸び、全国貿易総量の5.6%を占めた。その中の輸出は143.9億ドルで、12.8%伸びて、2019年同期より15.6%伸びて、全国の総輸出の9.44%を占めています。輸入は137億ドルで、25.6%伸びて、2019年同期より13.3%伸びて、全国総輸入の1.1%を占めています。累計貿易黒字は1296.9億ドルで、11.6%伸び、2019年同期比15.8%伸び、全国貨物貿易黒字総額の51.6%を占めています。

6月、織物服装貿易額は305.6億ドルで、前年同期比1.7%減少し、2019年同期比15%増加し、前月比13.1%増加した。そのうち輸出は282.8億ドルで、3.7%減少し、2019年同期より15.1%伸び、前月比13.8%伸びた。輸入は22.8億ドルで、30.9%伸び、2019年同期より13.9%伸び、前月比4.9%伸びた。当月の貿易黒字は260億ドルで、5.8%下落し、2019年同期比15.2%伸び、前月比14.7%伸びた。

第二四半期の累計輸出の落ち込み

第二四半期以来、紡織服装の月間輸出の伸びは徐々に反落し、5月の輸出は16.8%減少し、6月の輸出は引き続き減少したが、減少幅は5月より明らかに縮小し、3.7%しかない。2019年同期と比較して、比較的速い成長を維持しています。

第二四半期の累計輸出は769.3億ドルで、同4.9%減少しました。その中で紡績品の累計輸出は同27.9%下落し、2019年の同時期と比べて17.2%伸び、服装はより良い成長態勢を維持し、累計輸出は同35.7%伸び、2019年同期と比べて10%伸びました。

四大重点市場の表現はそれぞれ違っています。

米国、EU、日本とアセアンの4大市場は合計で私の輸出の55%を占めて、上半期に私は米国とアセアンの輸出に対して比較的に安定した成長を維持して、EUと日本の成長に対して比較的に緩慢ですかます下がります。

需要が徐々に回復するにつれて、米国市場は安定し、対米輸出はより速い成長を遂げている。1～6月の対米輸出額は253.1億ドルに達し、同12.8%伸び、2019年同期比19.4%伸びた。その中の重点商品の針編みの服装は49.4%伸びて、2019年より3.2%下がりました。

防疫物資の輸出が大幅に減少したため、EUへの輸出が激減しました。1～6月に私はEUの紡織服装の輸出212.2億ドルに対して、同19.1%下落しました。その中、第二四半期の各月の平均下落幅は43.2%に達しました。重点商品の針織服装の輸出は24.5%伸びて、2019年より3.7%伸びています。

景気回復の遅れにより、日本市場の需要は明らかに好転していません。それに、日本は昨年の下半期以来、率先して中国以外の国からの輸入移転を回復しています。1～6月の我が国の日本紡織服装輸出は96.5億ドルで、同8.2%下落し、2019年同期より6.6%伸びた。その中の重点商品の針編み服装は同9.6%伸びて、2019年より4.5%下がっています。

アセアン輸出の安定成長を維持し、アセアンはわが国の輸出シェアを引き続き向上させる。1～6月のアセアン紡織服装輸出は227.3億ドルで、前年同期比36%増、2019年同期比23.5%増となりました。その中の重点商品のガーゼの生地は同40.8%伸びて、2019年より6.9%伸びています。アセアンは我が国の紡織服装輸出市場におけるシェアをさらに15.8%に引き上げ、2020年より2.4ポイント上昇し、初めてEUを超えました。

中国製品の3大重点市場におけるシェアは全体的に去年の高位から反落したが、依然として高い水準を維持しており、重点商品の欧米市場における比率はまだ2020年と2019年の同時期の水準を上回っており、日本市場は反落している。

1～4月には、EUの27カ国は世界の輸入435.5億ドルから7%伸び、中国からの輸入は143.7億ドルで、3.9%下落し、中国は33%を占め、2020年同期よりも減少し、2019年同期よりも高い水準にある。その中の織物は43.7%を占め、2020年を下回り、2019年同期を上回っており、服装は28.4%を占め、いずれも2019年と2020年同期を上回っている。アセアン繊維服装の輸入から57.5億ドルで、35%増の13.2%を占め、いずれも前の2年間を上回っています。アセアンの地位はすでにEUの伝統の輸入の出所のバングラデシュとトルコを上回りました。

1～5月、米国は世界から540.06億ドルを輸入し、24.9%伸び、中国から162.9億ドルを輸入し、10.9%伸び、中国は30.2%を占め、2020年（34.06%）と2019年同期（30.85%）を下回った。このうち織物は36.3%を占め、2019年と2020年の同期を下回り、服装は27.9%を占め、いずれも2019年と2020年の同期を上回っています。アセアン繊維服装の輸入から140.7億ドルで、37%伸びて、26.06%を占めて、全部前の2年間より高いです。

中国製品の米国市場でのシェアは反落しましたが、見通しはあまり悲観的ではありません。米国ファッション産業協会が7月に発表した「2021ファッション産業基準報告」によると、米国のバイヤーは中国からの調達を継続的に減少しているにもかかわらず、中国が最も競争力と均衡力のある調達先と見なされ、中国の産業チェーンの柔軟性と感度を達成できる国は極めて少ないという。

訪問した米国企業の63%は今後2年間で中国からの調達をさらに減らす計画で、この比重は2019年の83%と2020年の70%をやや下回りました。一方、回答者の30%は現在の中国からの調達量の値を維持したいと考えており、この比重は2019年の13%と2020年の25%を著しく上回っている。

1～5月、日本は中国から82.1億ドルを輸入し、14.4%下落し、中国は55.1%を占め、2020年同期を下回ったが、2019年同期を上回った。その中の織物は57.6%を占め、2020年同期を下回り、2019年同期を上回っています。服装は54.2%を占め、いずれも2020年と2019年の同期を下回っている。アセアン繊維服装の輸入から44.2億ドルで、2.9%伸びて、29.7%を占めて、すべて前の2年間より高いです。

防疫物資の輸出が急速に減少する。

上半期、我が国の織物の累計輸出は692.8億ドルで、同7%減少し、2019年同期比18.2%伸び、服装輸出は741.1億ドルで、同40.9%伸び、2019年同期比13.1%伸びた。

紡績類防疫物資の輸出は月ごとに縮小され、6月の医療用マスクと防護服の合計は11.5億ドルだけで、1～6月の累計輸出は90.2億ドルで、同76.6%減少した。

マスクにこだわらず、織物の輸出は前年同期比48.8%伸び、2019年同期比11.2%伸びた。防護服にこだわらず、服装の輸出は同54.4%伸び、2019年より11.5%伸びた。

大口の商品は全体的に優れており、ガーゼ、ファブリック、家庭用紡績品などはマスク以外の紡績品及び服装はすべて増加しています。このうち、針織物の輸出量は37%伸び、2019年より4.8%伸びた。その中で目立ったのはユニホームで、流行が緩和され、ユニフォーム（水着を含む）の輸出が急速に伸びています。1～6月にかけて、中国のグローバル輸出スポーツウェアは同50.23%伸び、2019年同期比10.8%伸びた。また、3月以降は急速に増加し、第二四半期は毎月の増加率は2倍近くになっています。公共活動が開放されるにつれて、世界市場はアウトドアウエアに対する需要が回復し、ある程度でレプリカの成長が形成されると説明しています。

紡績線の輸出量はそれぞれ48.8%と1.9%伸び、布地の輸出額はそれぞれ48.6%と4.7%伸びた。

防疫物資は輸出に占める比重が急速に反落した。上半期には、医療用マスクと防護服の合計輸出が紡績服装の総輸出に占める割合は、昨年の22.4%から6.3%に急落した。その中で、6月の当月比は4.05%まで下がりました。（疫病前の2018年のこの比重は2.5%で、2019年は2.7%です。）昨年5月の54.2%に達した比率とは大きな差があります。防疫物資の輸出全体の動きに対する影響は徐々に弱まり、下半期には紡績服装の輸出はさらに伝統的な大口商品を主導とするパターンに回帰する。

マスクと防護服はいずれも中国税関HS 8桁の統計によると、統計の口径はやや大きい。

主要省・市の輸出はいずれも急速に増加している。

上半期、上位5位の輸出省市はすべて比較的速い成長を実現し、広東を除いて増加幅は2桁に達し、浙江、江蘇、山東、福建はそれぞれ18.9%、11.7%、28.5%と35.7%伸びた。河北、江西、新疆などの伸びはいずれも50%以上に達しています。

地理的な地域別にみると、東部地区は依然として輸出の伸びを牽引する主力で、上半期の東部地区の累計輸出は13.9%伸び、西部地区は30.7%伸び、中部地区は昨年の高基数でやや後退し、2.9%減少した。

大口の商品は輸入価格が全部上がる。

輸出が第二四半期に入ってからの伸びが鈍り、二ヶ月連続でマイナス成長が現れたのと違って、紡績服装の輸入は3月から4ヶ月連続で高速成長を維持し、4～6月の伸びが30%を超えました。上半期の輸入累計は25.6%伸び、輸出を上回った。疫病の影響を受けて、国際間の人員の流動性が大幅に減少し、国外の購買が停止され、国内の消費者が国外のアパレル製品に対する追求が服装の輸入を急速に拡大させた。

上半期の服装輸入は累計で55.1%伸び、全体の輸入を19ポイント上回った。服の輸入に占める比率はさらに42.5%に上り、2020年より2.4ポイント拡大し、2019年より6.2ポイント拡大した。

紡績品は累計で10.2%伸びています。その中に紡糸、布地、家庭用紡績品はそれぞれ44.2%伸びています。14.9%と29%伸びています。

価格の上昇は輸入の増加につながる重要な要因です。服の中では化繊制服装だけの輸入価格の上昇は比較的緩やかで、他の材料の服装の輸入価格の上昇幅はいずれも20%を超えています。絹制、毛制服装はさらに50%以上上昇しています。ガーゼ生地などの輸入価格もある程度の上昇があります。

綿の毎月の輸入価格は革新的で高いです。

1～6月にかけて、綿の輸入全体の伸びは迅速で、全世界の累計輸入から154.7万トンで、同72.1%伸びた。米国、ブラジル、インド、ブルキナファソからの輸入はすべて比較的速い成長を実現し、オーストラリアからの輸入は67.2%減少した。上半期の輸入の平均価格は1820米ドル/トンで、4%上昇しました。

6月に綿の輸入量は前月と同じで、当月の輸入量は17.2万トンで、同90.6%伸びました。輸入綿の価格は2020年11月以来、毎月上昇し、今年の第2四半期はさらに加速し、6月に2040ドル/トンに上昇し、再び2020年1月以来の高値を記録しました。

中国綿協会が発表した情報によると、6月に国家が引き続き打ち出した措置は、大口の商品価格の上昇を厳しく抑制し、紡績企業全体は高稼働率を維持し、国内の綿花価格は着実に上昇している。6月の中国綿価格指数（CCIndex 3128 B）の平均価格は15985元/トンで、前輪比は35元上昇し、同4027元/トン上昇した。国際綿花の価格は大量の商品の値上がりの影響を受けて、値上がり幅は国内より大きくて、内外の綿花価格の差は前月より縮小します。