의류 산업: 3분기 내외 환경 수요 분석

(1) 2011년 국제, 국내 거시적 경제 상황

현재 국제 경제 환경에서 불안정한 요소가 뚜렷하게 증가하고, 전 세계 금융시장의 동요가 기복을 이루고, 세계 경제 상황이 심각하고 복잡하고 순간적인 변화를 겪고 있다.

미국 경제가 지속적으로 부진하고 주권 신용등급이 떨어지고 실업률이 높고 기업과 소비자의 자신감이 저조하고, 유럽연합의 주권 채무위기, 경제가 대폭 감소하고, 3분기 경제가 쇠퇴 위기에 가까워지고, 일본 진후 경제가 점차 회복되고 투자와 소비 수요가 회복되지만, 유럽과 미국 경제의 침체와 엔의 급격한 평가 영향으로 여전히 확실성, 성장력, 신흥경제체 통팽창 압력이 커지고, 경제 증가, 경제 증가, 증가, 경기 증가, 증가, 성장 위험이 커지고 있다.

세계 경제 회복이 지속적으로 완화되고 저항을 받고 하행 위험이 증가했다.

시장 수요가 근본적 동력 부족, 소비 자신감 저하, 시장 예상 실질적 호전 조짐.

국내에서 볼 때 중국 경제는 전반적으로 비교적 좋은 발전 태세를 유지하고 새로운 문제도 만났다.

국민경제의 주요 지표는 운행이 비교적 빠른 성장 구간에서 소폭 반락하며 경제성장은 정책적 자극에서 자주성장 확실히 변화하는 추세다.

한편 노동력 가격, 토지 가격 상승 등으로 물가 상승의 압력이 부단히 커지고 있다. 한편, 자금 환경이 긴박하고 외부 수요 부족 등으로 중소기업의 경영난이 증가하고 있다.

2010년 면가 폭등은 의류 단말기의 정체 효과는 이미 드러났고 원료 가격은 높은 기업과 공급 수급과 노동력 원가가 지속적으로 상승하면서 우리나라 의류 수출 가격의 우위를 가속화시켰다.

이와 함께 동남아시아 경쟁국의 발전이 가속화되고, 30% 이상의 공예가 단순하고 부가치가 낮은 중저단주문은 중국 주변 국가로 이동한다.

게다가 미국, 유럽, 일 등 시장의 수요가 지속적으로 낮아지며 우리나라 의류 수출이나 하행 통로에 들어섰다.

2011년 우리나라 의류 수출은 "수량 증가 무기력"과 "신흥시장 성장 강력"이라는 특징을 보였다.

수출 수량의 증폭이 뚜렷하게 하락하여 평균 가격이 계속 상승하였다.

세관 통계에 따르면 2011년 1 ~9 월, 우리나라 누계 완료

글로벌 수출 전선 상승, 라미 등 신흥 시장에 대한 수출이 현저하다.

1 ~9월 우리 나라는 각 대륙 수출 금액에 대해 모두 두 자릿수 증가했다.

아시아는 여전히 우리나라 의류 수출 제1대륙으로 수출 총액의 34.20%로 지난해 동기보다 0.26% 감소했다.

이어 유럽은 전년 대비 26.78% 증가했으며 수출 총액의 33.91%를 차지했다.

3위는 북미주, 수출액은 전년 대비 13.67% 증가했으며 수출 총액은 20.73%로 지난해 같은 기간보다 1.75% 감소했다.

우리나라는 라틴 아메리카의 수출 대폭 증가에 대해 55.94% 로 수출 총액의 5.45% 를 차지했으며 작년 동기보다 1.14% 증가했다.

1 ~9월 유럽연합, 미국, 일본, 홍콩 의류 수출 금액이 지속적으로 증가하고 있으며, 수출 금액은 전년도 대비 27.67%, 13.68%, 24.16%, 4.26% 증가했다.

이 전통 시장의 수출 금액은 759억 60억 달러로 전국 의류 총수출의 65.92% 로 전년도 20.84% 증가했으며, 전년도 대비 20.84% 증가했다.

라틴 아메리카, 아프리카, 동맹, 러시아 이들 신흥시장의 수출 총액은 177.50억 달러로 전국 의류 수출 총액의 15.40%를 차지했으며 전년 대비 38.30% 증가하였으며, 라동의는 5.26퍼센트 수출에 대한 신흥시장의 수출 증가폭이 전통시장보다 두드러졌다.

(3) 국내 판매는 업계 발전의 중요한 구동이다

국내 의류 소비가 지속적으로 안정되어 수량 수요가 우려되고 있다.

국가통계국에 따르면 2011년 3분기 전국사회소비품 소매총액은 130811억원으로 전년대비 17.0% 증가한 가격을 실질적으로 11.3%로, 상반기 대비 0.2%포인트 늘어난 것으로 나타났다.

이 중 한도 이상 기업 (단위) 소비품 소매액 60165억 원, 전년 대비 23.5%, 의류 상품 소매액 5550억 원, 전년 대비 24.8%, 한도액 이상 기업 (단위) 소비품 소매 총액 9.06%를 차지했다.

중화상업정보센터에 따르면 1월 전국 주요 대형 소매업 의류 판매금액, 수량, 평균 가격은 전년도 대비 23.65%, 4.97%, 17.80%, 의류 판매량이 2010년 동기 대비 5.33퍼센트 하락해 의류 가격의 상승은 의상 소비액을 직접 이끌었다.

원가 상승 압력을 완화하기 위해 가격을 올리거나 천장을 만나다.

국가통계국의 데이터에 따르면 1 ~9월 전국 의류 상품 소매가격 지수가 101.3, 옷차림 주민 소비 가격지수가 101.6, 9월 한달 외식 의류 주민 소비 가격은 전년 대비 3.2% 상승했다.

의류 출고 가격도 사상 최고로 높았고, 1 ~9월 의류 생산자 출고 가격은 전년 대비 4.3% 상승했으며, 2010년 말보다 5.3개% 포인트 올랐으며, 9월 싱글 의류 생산자 출사 가격은 전년 대비 4.5% 올랐다.

면가 낙하, 국제 평가 브랜드 경로 하락 등 요인 작용 하에 의류 가격 상위 추세 는 여전히 강력 하 고, 의류 업체 보편적 가격 인상 을 통해 원가 압력 을 완화 하는 방법 은 이미 종단 시장 의 수락 을 얻기 어렵다.

중화상업정보센터에 따르면 전국의 주요 대형 소매상업에 대한 통계에 따르면 설날과 51금 주일에 걸쳐 2개월간 의류 판매량이 모두 마이너스 증가하고, 이후 3개월 연속 대폭 반락하며 8월 의류 판매량이 1.56% 증가한 반면, 제품 평균 단가 15% 이상 올랐다.

이 중 일부 품목의 판매량은 마이너스 증가, 폭이 가장 큰 품목은 가죽 복장, 양바지와 T 피셔츠로 각각 18.65%, 13.54%, 6.02%(2, 2, 3%) 순이었다.

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의류 산업 공급 분석

업종 생산 상황

2011년 전 3분기 의류 생산량이 2010년 동기 하락했다.

국가통계국에 따르면 1 ~9월 우리나라 규모의 기업이 누계로 의류 생산량을 183억2400건으로 전년 동기대비 9.48% 증가폭이 2010년 동기 대비 8.76퍼센트 하락했다.

이 중 소직 의상은 95.92억원, 니트 의상 87억3200건으로 각각 2010년 동기 대비 10.71%, 8.15% 증가했다.

규모 이상의 기업의 의류 생산량이 증속되어 뚜렷한 추락 태세를 보이지만 여전히 성장 구간을 유지하고 있다.

기업 총수 90%의 중소기업의 생존 처지와 대기업의 2중일, 원료 가격 고기업 공급 촉진 및 노동력 원가 지속 상승 등 다중요인이 공동으로 작용하면서 중소기업 생산량이 크게 감소했다.

이에 따라 전체 업계 생산 규모는 2010년 동기 소폭 하락했다.

중서부 지역의 증세가 강력하여 주산지역의 속도가 좀 떨어지고 있다.

지난 3분기 우리나라 의류 생산량 5위 대성은 여전히 광둥, 강소, 절강, 산둥, 복건성, 5성 총생산량은 전국 총 생산량의 77.50%를 차지했다.

중부 지역은 13.84%로 2010년 동기보다 2.90퍼센트 올랐다.

지난해 같은 기간에 비해 동부 5성의 성장이 평온하고 동기 대비 6.08% 증가하였으며, 그중 가장 큰 폭은 산동성으로 12.33%로 가장 적은 절강성으로 0.95% 증가했다.

중서부 지역의 성장세는 전년 대비 38.51% 와 28.94% 로 증가했다.

내륙성 중 하남 후베이 안휘성 모두 양호한 성장세를 보이며, 상승폭은 각각 75.97%, 62.60% 와 35.79%, 하북, 호남, 상해시 의류 생산량은 다르게 하락했다.

생산과 판매의 연결이 양호하여 생산액이 증가하는 속도가 완화되고 있다.

국가 통계국에 따르면 2011년 1 ~9월 우리나라 의류 업계 규모 (연간 주영 업무소득 2000만원 이상) 기업의 누계가 공업 총생산액 921억8000억원으로 전년 대비 28.75%, 누적 산업판매 생산액 897억07억원, 동기 대비 29.03% 증가, 각각 연초 1.24%, 1.19퍼센트, 생산률은 97.54퍼센트 증가했다.

(2) 투자 상황

새로 착공 항목 수가 증속 완화되다.

국가 통계국에 따르면 지난 3분기 우리나라 의류 업계 규모 이상 기업이 실질투자 1579.31억원으로 전년 대비 40.53% 증가한 2010년 말보다 7.57퍼센트 증가 증가, 시공 항목 수, 새로 착공 종목 수와 준공 종목 수가 각각 8.57%, 4.02%, 4.02%, 27.79% 증가했다.

의류 업계의 실제 완성 투자는 방직업계 투자 총액의 32.47% 를 차지하며 2010년 말과 기본적으로 동일한다.

지난해 4분기부터 의류 업계의 새 개업 사업의 개수 증가폭이 무너져 업종 투자가 추세를 보이고 있다.

글로벌 경제 회복 형세의 영향을 받아 국내외 수요가 부진해 업계 투자도 호황을 볼 수 없다.

기업 투자 구조의 변화가 크지 않아 삼자 비율이 뚜렷하게 하락했다.

국가통계국에 따르면 2011년 1 ~9월 우리나라 의류 업계 내자투자가 투자총액의 89.63%, 비중은 지난해 같은 기간에 비해 3퍼센트 올랐다.

사영 기업의 투자는 여전히 의류 업계 투자 주체로 업계 투자 총액의 47.96% 를 차지하며 전년 동기보다 0.61퍼센트 하락했다.

주식유한회사 투자가 전년 동기 대비 77.95% 증가했으며, 업계 투자 총액의 6.82% 를 차지했으며, 전년 동기보다 1.43% 포인트 올랐다.

3자는 업계 총투자 비중이 3.03퍼센트 하락했고, 그중 홍콩 마카오 대 투자는 전년동기보다 21.75% 증가했다. 비중은 전년동기 대비 0.83퍼센트 하락했고, 외상투자는 전년동기 대비 13.14% 감소했다. 비중이 작년 동기 대비 2.20퍼센트 하락했고, 개인 투자 비중은 매우 작았다.

중서부 지역의 투자가 비교적 활발하다.

투자 완료 상황에서 강소투자 규모가 가장 크고 강서와 산동 이후 하남, 안휘성은 각각 4위, 5위에 올랐다.

중서부 지역의 투자 증가는 72.31% 와 57.88% 로 동부 지역과 전국 평균 수준보다 높았다.

중, 서부 지역은 전국 투자 비중이 지속적으로 높아졌고 중부 지역투자는 2010년 동기 대비 8.08퍼센트 증가했으며, 시공 항목수, 신규 개공 종목수, 준공 종목수는 전년 동기 대비 22.46%, 16.35%, 42.08%를 기록했다.

서부 지역 투자는 전국 투자 비중이 5.65% 로 2010년 동기보다 0.62퍼센트 높아졌다.

산업 경제 운행 품질

국가통계국에 따르면 2011년 1 ~9월, 의류 업계 규모 이상 (연간 주영 업무 수입 2000만원 및 이상) 기업은 10305개, 누계 주영 업무수입은 8762억800억원으로 전년 대비 30.13% 증가했다. 이윤 총액은 480.02억원, 동기대비 40.11% 증가했다.

1 ~9월 적자 기업 1327개, 적자 면은 12.88%, 연초 1 ~2월 2.06퍼센트 축소, 적자 기업의 손실액은 전년 대비 20.35% 증가, 증가폭은 작년 초 1 ~2월 1.93개 포인트 상승했다.

취업자 수는 340.63만 명에 달하며, 연초 1 ~2 월 5.33만 명으로 전년 대비 7.10% 증가했다.

업종의 이윤이 대폭 증가하여 전체적으로 효율을 향상시키다.

국가통계국에 따르면 2011년 1 ~9월 우리나라 규모 이상 의류 기업 공업 총생산액, 주영 업무 수입과 이윤 총액이 각각 28.75%, 30.13%, 30.13%와 40.11%의 높은 성장을 기록했으며, 업계 평균 모리율, 이윤율은 각각 15.52%, 5.48%, 각각 작년 동기 대비 2.32%, 7.67%, 총 자산공헌율, 순자산수익률은 지난해 같은 기간보다 8.56%, 3비 비율은 7.88%, 3비 비율은 7.53%로 떨어졌다.53%를 기록했다.

기업 원가 통제 능력이 증강되어 이익 능력이 더욱 높아졌다.

그러나 각종 요소 원가 상승, 자금 조박 등 요인으로 업계 주영 업무 소득 증세가 완화되는 상황에서 이윤 총액이 상반기 보다 빠르게 회복되고 있다.

동시에 “ 사람 ” 의 효율적 효율성이 크게 높아졌다.

국가통계국에 따르면 2011년 1 ~9월 규모 이상 기업의 취업자는 동기 대비 7.10% 증가한 것으로 나타났다.