31 억, 44 억!연 180 억 개의 보호 장갑 을 생산 하 는 이 노 기업 은 빚 을 내 어 다시 60 억 대 를 생산 할 수 있다.

블 루 돛 의료 주식 유한 공사 (이하 '푸 른 돛 의료' 로 약칭) 는 최근 중국 증권 감독 위원회 가 발행 한 에 대해 회사 가 공개 적 으로 회사 채권 을 바 꿀 수 있 는 비준 에 관 한 회답 을 발행 하고, 회사 가 사회 에 공개 적 으로 발행 한 면 가 총액 은 31.44 억 위안 으로 회사 채권 을 바 꿀 수 있 으 며 기한 은 6 년 이 라 고 발표 했다.

회사 가 양도 할 수 있 는 예 안 에 따라 회사 의 이번 모집 자금 총액 은 31. 44 억 위안 을 초과 하지 않 고 연산 20 억 개의 신형 장갑 프로젝트, 연 40 억 개의 PVC 장갑 프로젝트 와 무한 필 카 르 지분 의 인수 에 사용 되 며 원래 의 주주 에 게 양도 할 수 있 는 우선 배급 일과 인터넷 구 매 신청 일 은 5 월 28 일이 다.

주:

1. 이 프로젝트 의 전체 거래 가격 합계 금액 은 약 17800 만 유로 로 환산 되 며 인민폐 로 환산 되 는 투자 금액 은 2019 년 6 월 30 일 에 중국 인민 은행 유로 화 환율 의 중간 가격 을 참고 하여 인민폐 139142 만 위안 (최종 거래 총액 은 결제 할 때 실제 지불 한 외화 금액 과 환율 을 기준 으로 하고 초과 한 부분 은 자금 으로 해결한다).

2. 이 프로젝트 의 매입 가격 은 6353.17 만 달러 로 인민폐 로 환산 한 투자 금액 은 2019 년 6 월 30 일 에 중국 인민 은행 달러 의 인민폐 환율 중간 가격 을 참고 하여 인민폐 43676 만 위안 (최종 거래 총액 은 결제 할 때 실제 지불 한 외화 금액 과 환율 을 기준 으로 하고 초과 분 은 자체로 자금 을 조달 하여 해결한다).

주 동맥판막 회사 NVTAG 100% 지분 보충 운영 자금 프로젝트 를 인수 하고 CBCHI 6.63% 의 소수 지분 프로젝트 를 인수 하 며 우 한 필 카 르 100% 의 지분 프로젝트 를 인수 하 는 것 은 이번 발행 으로 중국 증권 감독 회 의 승인 을 받 고 자금 을 조달 하 는 것 을 전제 로 한다.회 사 는 이번 발행 모집 자금 이 마련 되면 자금 을 모 아 이런 자산 을 인수 할 것 이다.

만약 이번 발행 으로 전환 할 수 있 는 회사 채권 의 실제 모집 자금 총액 이 상술 한 항목 보다 적 으 면 모집 자금 의 총액 이 투입 되 고 모집 자금 이 부족 한 부분 은 회사 에서 자체로 해결한다.만약 에 이번 발행 시 회사 채권 으로 전환 할 수 있 는 모집 자금 이 규정된 시간 과 프로젝트 진행 진도 가 일치 하지 않 을 경우 회 사 는 실제 상황 에 따라 다른 자금 을 먼저 투자 하고 자금 을 모 은 후에 교체 할 수 있다.

이전에 파란색 돛 의료 연 생산 40 억 개의 PVC 건강 보호 장갑 1 기 프로젝트 의 연 생산 25 억 개의 PVC 건강 보호 장갑 은 4 월 28 일 에 순조롭게 생산 되 었 다.

업계 에 서 는 이번 부채 상환 모금 이 백 성의 국제 잉여 지분 매입, 40 억 개의 건강 보호 장갑 확대 등 프로젝트 를 제외 하고 스위스 가 대동맥판막 NVTAG 회사 의 지분 전 부 를 개입 하 는 데 도 사 용 될 것 이 라 고 주장 한다. 목표 회사 의 핵심 제품 은 TAVR (튜브 의 주동 맥판 교체 술) 의 간접 기구 로 심장 박동 판막 의 병 변 치, 기술적 어려움 을 겪 고 있다.더 높 고 수요 가 늘 어 나 는 공간 이 많아 기 존 심 뇌 혈관 제품 라인 을 보완 할 수 있 을 것 으로 보인다.그러나 주목 할 만 한 것 은 이번 거래 는 실적 약속 을 설정 하지 않 았 고 NVTAG 는 아직 적자 단계 에 있 으 며 후속 업무 통합, 시장 홍보 에 시간 이 필요 하고 불확실 성 이 존재 하 며 반대로 거래 하 는 이별 비용 율 (10.3.4%) 이 높다 는 점 이다.또한 지난 번 에 인 수 된 것 은 64.84 억 위안 이라는 상업 적 인 평 가 를 받 았 고 전체 자산 비례 가 높 으 며 경영 규모 의 확장 으로 인해 자금 부담 이 커 졌 다.

한편 5 월 27 일 오후 에 열 리 는 채무 중계 망 도로 공연 에서 류 조용 란 판 의료 회장 은 현재 일부 단골 고객 들 이 내년 의 의료 및 보호 장갑 주문 을 확정 했다 고 밝 혔 다. 회사 도 이에 대해 의사 소통 과 안 배 를 하고 있다. 현재 상황 으로 볼 때 내년 의 주문 수량 이 비교적 낙관적 이 고 주문 가격 도 이에 따라 시 행 될 것 이 라 고 말 했다.

소개 에 따 르 면 전염병 발생 이후 파란색 돛 의료 의 장갑 등 보호 제품 은 양 적 인 가격 이 상승 하 는 추 세 를 보이 고 대중 보호 용품 의 소비 습관 을 한층 더 키 웠 으 며 회사 의 보호 사업 부 실적 은 성장 하 는 지속 적 인 동력 을 가진다.

재무 보고 에 따 르 면 2020 년 1 분기 에 란 판 의 료 는 영업 수입 8 억 97 만 위안 으로 전년 도 동기 대비 7.33% 증가 했다. 상장 회사 주주 에 속 하 는 순이익 은 1 억 4500 만 위안 으로 전년 도 동기 대비 50.73% 증가 했다. 상장 회사 주주 에 게 속 하 는 것 은 비 경상 손익 을 공제 하 는 순이익 은 1.33 억 위안 으로 동기 대비 63.94% 증가 했다. 기본 적 인 한 주의 수익 은 0.15 위안 이다.

업계 에 서 는 1 분기 에 국내 전염병 의 영향 을 받 아 푸 른 돛 의료 보호 용품 장갑, 마스크 등 수요 가 크게 증가 했다 고 보고 있다. 이 동시에 장갑 가격 은 2019 년 에 바닥 을 친 후에 점차적으로 상승 하면 서 실적 이 고속도로 증가 했다. 이 동시에 백 성 국제 기구 업무 에서 국내 판매 가 전염병 의 영향 을 받 아 급성 환 자 를 제외 하고 받침 대 를 설치 하 는 데 한계 가 생 겼 고 2 분기 부터 국내 전염병 상황 이 완화 되 었 다.해, 현재 이미 속속 회복 중 입 니 다.소득 구조 에서 저 율 의 장갑 이 차지 하 는 비례 가 대폭 상승 하면 서 종합 적 인 모 금 리 41.30% 를 가 져 왔 고 동기 대비 1.05 pp 가 떨 어 졌 다. 그 동안 비용 율 은 21.85% 로 동기 대비 6.56 pp 가 떨 어 졌 다. 그 중에서 재무 비용 율 이 비교적 많이 떨 어 졌 고 주로 환 차익 의 증가 로 인해 회사 의 전체적인 순 금 리 는 16.58% 로 동기 대비 4.47pp 가 증가 하고 이윤 창 출 능력 이 현저히 향상 되 었 다.

해외 전염병 이 확산 되면 서 PVC 와 부타디엔 장갑 가격 이 계속 오 르 고 있다. 이와 함께 푸 른 돛 의 료 는 25 억 개 / 년 PVC 장갑 이 4 월 말 에 순조롭게 투입 되 었 으 며 15 억 개 / 년 PVC 장갑 과 20 억 개 / 년 부 틸 니트릴 장갑 은 2020 년 4 분기 에 본 격 적 으로 생산 되 어 전체 장갑 비 즈 니스 의 양 을 올 려 연간 장갑 이윤 이 예상 보다 높 아 질 것 으로 보인다.

현재 일회용 건강 보호 장갑 의 소 비 는 주로 미국, 유럽, 일본 등 선진 국 에 집중 되 고 있 으 며 미국 은 전 세계 에서 일회용 건강 장갑 의 소비량 이 가장 많은 나라 로 서 전 세계 에서 42% 의 시장 을 차지 하고 있다.미국의 일회용 장갑 은 주로 수입 에 의존 하 는데 파란색 의 류 는 국내 건강 보호 장갑 업계 의 선두 기업 으로서 그 제품 은 주로 고급 일회용 (의료 급) PVC 장갑 에 집중 된다.판 매 량 과 업계 의 전체적인 추 세 는 비슷 하 다. 한 동안 의 빠 른 성장 을 거 친 후에 슬럼프 에 이 르 렀 고 2016 년 부터 판 매 량 은 150 억 대 를 유지 했다.

파란색 돛 의료 실적 에 새로운 성장 동력 을 주입 하기 위해 최근 몇 년 동안 파란색 돛 의 료 는 부타디엔 장갑 을 적극적으로 배치 하여 제품 의 업그레이드 와 세대 교 체 를 추진 했다.2016 년 에 회 사 는 8 억 25 만 원 을 들 여 아밀크릴로니트릴 장갑 생산 프로젝트 를 신 설 할 계획 이다.프로젝트 는 2 단계 건설 제1기 생산 능력 20 억 지 / 년 으로 2 억 75 억 을 투입 하여 이미 생산 에 들 어 갔다. 2018 년 부터 생산 능력 이 점차적으로 증가 하고 2 차 생산 능력 은 40 억 지 / 년 이 며 2018 년 하반기 에 생산 을 시작 하여 2020 년 까지 생산 할 것 으로 예상 된다.

재무 보고서 에 따 르 면 2019 년 에 푸 른 돛 의료 가 영업 수입 을 실현 한 것 은 34.75 억 위안 으로 동기 대비 31.0% 증 가 했 고 상장 회사 주주 에 속 하 는 순이익 은 4.90 억 위안 으로 동기 대비 41.41% 증가 했다.

보호 업무 분야 에서 2019 년 에 파란색 돛 의료 건강 보호 장갑 제품 은 영업 수입 이 16.78 억 위안 에 달 했 고 회사 의 전체 업무 수입 에서 차지 하 는 비중 은 48.28% 로 안정 적 인 발전 추 세 를 유지 했다.회 사 는 자체 개발 과 혁신 을 통 해 기 존의 제품 의 업그레이드 와 신제품 의 출시 를 계속 실현 하고 국내외 시장 점유 율 을 지속 적 으로 확대 하 며 건강 보호 장갑 의 총 생산 능력 은 이미 180 억 개 / 년 을 넘 었 다.

블 루 팬 의료 제품 의 판매 네트워크 는 이미 5 대륙 130 여 개 국 가 를 덮 었 고 PVC 장갑 시장 점유 율 은 전 세계 1 위 를 유지 했다.성숙 한 시장 을 공 고 히 하 는 동시에 유럽, 중동, 아시아 와 남미 등 신 흥 시장 을 적극적으로 개척 하고 2019 년 에 고객 이 100 여 개 늘 어 나 국제 시장 점유 율 을 계속 공 고 히 하여 좋 은 경제 효 과 를 얻 었 습 니 다.

란 판 의 료 는 생산 능력 제품 의 업 그 레이 드 를 적극적으로 추진 하고 보호 산업 실적 의 수익 을 확대 한다.현재 추진 되 고 있 는 채무 상환 프로젝트 는 모집 자금 중 6 억 위안 에 가 까 운 건강 보호 장갑 프로젝트 가 있 는데 제3 기 연산 20 억 개의 건강 보호 (신형 장갑) 프로젝트 와 연산 40 억 개의 PVC 건강 보호 장갑 프로젝트 에 사용 된다.이 두 프로젝트 를 실시 한 후에 파란색 돛 의 료 는 60 억 개 / 년 동안 건강 보호 장갑 의 생산 능력 을 증가 하고 CPE 장갑, 가정용 장갑 등 생산 능력 도 확대 할 것 이다.

푸 른 돛 의 료 는 무한 필 카 르 100% 지분 을 인수 할 예정 이다.무한 필 카 르 와 자 회 사 는 구급 가방 을 위주 로 하 는 각종 긴급 구호 제품 과 일회 성 건강 보호 용품 을 연구, 생산, 판매 에 주력 하고 있다.테슬라, 벤츠, BMW, 아우디, 레이 노 등 세계 유명 자동차 기업 과 장기 적 인 전략 적 협력 을 형성 하고 병원 과 산업 시장 을 적극적으로 확대 했다. 그 중에서 테슬라 와 의 협력 은 가족 만 의 합작 파트너 관 계 를 가진다.우 한 필 카 르 는 매년 1000 여 만 세트 의 각종 구급 가방 을 전 세계 여러 나라 에 판매 하고 아시아 에서 1 위 를 차지 하 는 구급 가방 기업 입 니 다.

공개 자료 에 따 르 면 파란색 판 의 료 는 2002 년 에 산동 치 박 에서 설립 되 었 고 원래는 PVC 의료 용 장갑, 부타디엔 장갑 과 의료 용 부재료 등 의료 보호 제품 을 생산 판매 했다. 그 중에서 PVC 장갑 은 회사 의 주요 제품 으로 연간 150 억 마리 의 PVC 장갑 생산 능력 을 가지 고 전 세계 22% 의 시장 점유 율 을 차지 했다. 전 세계 1 위 를 차지 하고 하류 판매상 과 단말기 사용 자 는 강 드 러 그룹, 미국의 사 를 포함한다.원 그룹 등 유명 고객 들.2018 년 에 회 사 는 백 성 국제 에서 93.37% 의 지분 을 구 매 하고 전체적인 업 무 는 고가 의 의료 용 소모 품 으로 연장 했다.백 성 국 제 는 주로 심장 받침대, 개입 성 심장 수술 과 관련 된 기기 의 연구 와 개발 판매 에 종사 하고 전 세계 시장 점유 율 은 네 번 째 로 높 으 며 중국 시장 간접 광 고량 은 마이크로 의료 와 러 프 의료 에 이 어 종합 적 인 실력 이 강하 다.