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미국 3월 소매 계속 냉각 의류 가구 약세 주목

2023/4/20 18:50:00 0

　　1　의류, 가구 소매 둔화

국제통화기금 (IMF) 은 최근 2023년 세계 경제가 2.8% 성장하고 미국은 올해와 내년 각각 1.6% 와 1.1% 성장할 것으로 전망했다.미국 노동 통계국에 따르면3월 미국 CPI는 전년 동기 대비 5% 상승했고,2021년 5월 이후 가장 낮은 수준으로 인플레이션이 크게 감속됐음을 의미한다.하지만핵심 CPI는 전년 대비 5.6% 상승했습니다.일부 상품과 서비스의 가격 압력이 여전히 상승하고 있음을 나타낸다.

미국 상무부에 따르면 올해3월 미국 소매액은 전년 동기 대비 2.9% 증가하는 데 그쳤다.2020년 6월 이후 가장 낮은 연간 성장률입니다.소매액은 전월 대비 1% 감소했고,미국 경기 둔화와 소비자 지출 습관의 전환을 반영한 지난 5개월 동안 네 번째 하락이기도 하다.구체적으로 보면,가구, 의류 등 품목의 소매액이 다소 둔화되어 온라인 소매액이 비교적 빠른 성장을 이루었다.

UBS는 거시경제 상황 긴축과 온라인 쇼핑 수요 증가로 코로나 이후 미국 오프라인 소매점의 일시적인 회복이 끝났을 것으로 보고 있다.UBS 애널리스트들은 2027년 말까지 미국 소매상들이 5만 개 이상의 매장을 폐쇄할 수 있다고 전망했다."소비자 지출 둔화, 신용대출 접근성 감소, 전자상거래 침투율 상승으로 폐점 속도가 빨라질 것이다."

의류 의류 상점:3월 소매판매액은 258억9천만달러로 전월보다 1.7% 감소했다.지난해 같은 기간보다 1.8%, 2019년 같은 기간보다 14.7% 증가했다.

가구 가구 상점:3월 소매판매액은 118억4천만달러로 전월보다 1.2% 감소했다.지난해 같은 기간보다 2.4%, 2019년 같은 기간보다 19.1% 증가했다.

종합상점(슈퍼마켓과 백화점 포함):3월 소매판매액은 713억 5000만딸라로 전월보다 3% 하락했는데 그중 백화점은 전월 대비 2.5% 하락했다.지난해 같은 기간보다 2.4%, 2019년 같은 기간보다 20.2% 증가했다.

오프라인 소매상:3월 소매판매액은 1천155억7천만달러로 전월보다 1.9%, 지난해 같은 달보다는 12.3%, 2019년 같은 달보다는 92.6% 급증했다.

　　2　재고 판매 비율이 다소 반등하다.

미국 상무부가 발표한 재고 데이터에 따르면 2월 미국 기업의 재고는 전월 대비 0.2% 증가했다.2월 미국의류 의류 상점재고/판매 비율은 2.18로 전월보다 2.8% 증가했다.가구와 전자상점재고/판매 비율은 1.64로 전월보다 3.8% 증가했고, 재고 판매비는 반등했다.

　　3　수입이 대폭 감소하여 멕시코에서 수입이 증가하다

미국 조사회사 데카르트 데이터 (Descartes Datamyne) 가 발표한 자료에 따르면3월 아시아발 미국행 해상 컨테이너 수송량은 전년 동기 대비 31.5% 감소했고,감소 폭은 2월(29%)보다 확대됐다.아시아에서 가장 높은 운송 점유율중국의 운송은 4할 대폭 감소하여 점유율이 53.1% 로 떨어졌고,2020년 3월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.3월 베트남 수출은 31%, 태국 수출은 32% 감소해 모두 3할 이상 줄었다.품목별로는 장난감, 스포츠 용구, 신발 운송이 49% 감소했고,의류는 40% 감소했고 가장 수송량이 많은 가구류 제품은 전년 대비 47% 감소했습니다.전체 수준을 끌어내리다.

텍스타일 의류:1~2월 미국의 방직의류 수입은 193억 7000만 달러로 전년 동기 대비 14.9% 감소했다.중국으로부터의 수입은 45억 2천만 달러로 전년 동기 대비 31.3% 감소했습니다.23.3% 로 전년 동기 대비 5.6% 포인트 줄었다.베트남, 인도, 방글라데시, 멕시코로부터의 수입은 전년 동기 대비 각각 -10.4%, -8.1%, 0.4%, 2.2% 증가해 13.3%, 8.8%, 7.8%, 4.8% 를 차지해 각각 0.7%, 0.7%, 1.2%, 0.8% 포인트 증가했다.

섬유:1~2월 수입은 52억 2천만 달러로 전년 동기 대비 19.7% 감소했다.중국으로부터의 수입은 18억 3천만 달러로 전년 동기 대비 32.5% 감소했습니다.35.1% 로 전년 동기 대비 6.6% 포인트 줄었다.인도, 멕시코, 파키스탄, 터키로부터의 수입은 전년 동기 대비 각각 -17.1%, 3.2%, -10.5%, -15.2% 로 16.2%, 7.5%, 6.4%, 4.9% 를 차지해 각각 0.5%, 1.7%, 0.7%, 0.3% 포인트 증가했다.

의상:1~2월 수입은 145억 3천만 달러로 전년 동기 대비 13.6% 감소했다.중국으로부터의 수입은 29억 8000만 달러로 전년 동기 대비 30.6% 감소했습니다.비중은 20.5% 로 전년 동기 대비 5% 포인트 줄었다.베트남, 방글라데시, 인도, 인도네시아로부터의 수입은 전년 동기 대비 각각 -10.9%, 1.8%, 0.2%, -8.5% 증가해 16.7%, 10.2%, 6.3%, 5.8% 를 차지해 각각 0.5%, 1.5%, 0.9%, 0.3% 포인트 증가했다.

　　4　소매상 실적 현황

　　●G-III Apparel

1월 31일까지 회계연도 동안 DKNY의 모회사인 G-III Apparel 그룹의 매출은 16.6% 오른 32억3천만 달러, 순손실은 1억3천300만 달러였다.4분기 이 그룹 매출도 14.2% 증가한 8억5천400만 달러, 순손실은 2억6천100만 달러를 기록했다.

　　●Levi’s

2 월 26 일 현재 1 분기에 카우보이 의류 소매 업체인 Levi Strauss의 매출은 전년 동기 대비 6% 증가한 17 억 달러에 육박했으며 총 이익률은 55.9% 로 하락했으며 조정 된 순이익은 28.5% 하락한 1 억 3500 만 달러에 달했다.이 그룹은 올해 총이익률이 전년 동기의 57.5% 에 비해 약 50포인트 하락할 것으로 예상된다고 밝혔다.

　　●PVH

1월 29일까지 4분기 동안 PVH그룹의 매출은 2% 증가한 24억 9천만 달러, 총이익률은 지난해 같은 기간 58.3% 에서 55.9% 로 하락했다.작년 한 해 동안 이 그룹의 매출은 1% 하락한 90억 2400만 달러, 산하 브랜드인 캘빈 클라인의 수입은 전년 동기 대비 3% 증가했고, 타미 힐피거는 1% 하락했다.PVH는 2023 회계연도 연간 매출이 전년보다 3~4% 증가하고 영업이익률은 약 10% 가 될 것으로 전망했다.

　　●Ralph Lauren

미국과 유럽 소비자들의 사치품 수요 급등에 힘입어 지난해 12월 25일까지 3분기까지 랄프 로렌 매출은 27% 급등한 18억2천만 달러, 총이익률은 66%, 전자상거래 사업 증가폭은 30% 에 달했고 순이익은 2억1천800만 달러였다.2022 회계연도의 경우 랄프 로렌 (Ralph Lauren) 은 매출이 고정환율로 39~41% 증가할 것으로 전망했다.