Données De L'Industrie: Focus Sur L'Analyse Opérationnelle De L'Industrie Chinoise De La Fibre Chimique L'Année Dernière Et Le Développement Des Tendances Futures

2024 est une année cruciale pour la réalisation des objectifs du quatorzième plan quinquennal et pour la définition de l'objectif général d'approfondir davantage la réforme.Cette année, notre économie a connu un fonctionnement généralement stable, stable et progressif, un développement de haute qualité et une promotion solide, et la modernisation de style chinois a fait de nouveaux pas solides.Dans ce contexte, l'industrie de la fibre chimique présente une posture de croissance réparatrice, les principaux indicateurs opérationnels réalisant des changements positifs.Parmi eux, la charge moyenne de démarrage de l'industrie est élevée et la production augmente plus rapidement;Face à une pression accrue sur les exportations, les entreprises de fibres chimiques développent activement le marché international et réalisent une croissance positive du volume des exportations;Les avantages économiques ont augmenté d'une année sur l'autre, le chiffre d'affaires annuel est resté supérieur à 1 000 milliards de yuans et la qualité de l'exploitation s'est améliorée.

I. fonctionnement de base de l'industrie de la fibre chimique en 2024

(i) charge relativement élevée, croissance plus rapide de la production

En 2024, la charge moyenne de mise en chantier de l'industrie de la fibre chimique est à un niveau élevé, le niveau global est supérieur à 2023, en particulier la charge moyenne de mise en chantier de filaments de polyester à filament direct, de filaments civils de jindax est supérieure à 90%, respectivement 7,8 et 8,8 points de pourcentage par rapport à 2023.Vue par étapes: en mars - avril, la demande en aval a été meilleure que prévu et la charge de la plupart des sous - industries de la fibre chimique est à son plus haut niveau au cours de la même période ces dernières années;Mais les débuts élevés ont entraîné une accumulation de stocks, une réduction des avantages, une superposition dans la basse saison après que la demande soit devenue faible, certaines entreprises de Polyester Polyester ont même enregistré des pertes, la charge de démarrage de Polyester Polyester a diminué en juin - août;En septembre, le taux de démarrage en aval a augmenté, entraînant une légère augmentation de la charge de démarrage dans l'industrie de la fibre chimique;Les quatre saisons continuent de fonctionner à un niveau élevé.

Avec une base de capacité élevée et des mises en chantier élevées, la production de fibres chimiques augmentera plus rapidement en 2024.Selon les statistiques de l’association chinoise de la fibre chimique, la production de fibre chimique en 2024 s’élève à 74,75 millions de tonnes, en hausse de 8,8% par rapport à l’année précédente (tableau 1).Parmi eux, la production de filaments de polyester et de spandex a augmenté d'environ 10% d'une année sur l'autre, la production de kumquat a augmenté de 6,3% d'une année sur l'autre, la production de fibres de viscose a augmenté de 5,8% d'une année sur l'autre et la production de fibres de lysel a augmenté de 27,4% d'une année sur l'autre.

Tableau 1 achèvement de la production de fibres chimiques en Chine en 2024

Remarque: les statistiques ci - dessus incluent les produits de fibres recyclés réutilisés et ne comprennent pas les produits post - transformés tels que le bombage.

Source: Association chinoise de l'industrie des fibres chimiques

　　(II) croissance de la demande finale, mais pressions manifestes

En 2024, le paquet de politiques a été introduit à temps pour stimuler efficacement la confiance sociale, relancer clairement l'économie et stimuler la croissance modérée de la demande intérieure de produits textiles et de vêtements.Selon le Bureau national des statistiques, en 2024, les dépenses de consommation de vêtements par habitant de notre pays ont augmenté de 2,8% par rapport à l'année précédente;Le total des ventes au détail de vêtements, de chaussures et de chapeaux, de produits en maille et en textile au - dessus des limites a augmenté de 0,3% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 12,6 points de pourcentage par rapport à 2023;Les ventes au détail de produits vestimentaires en ligne ont augmenté de 1,5% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 9,3 points de pourcentage par rapport à 2023.

Du côté de la demande extérieure, la compétitivité de la chaîne de l'industrie textile de la Chine a continué à être libérée, ce qui a permis de résister efficacement à la situation plus grave du commerce extérieur et d'obtenir une croissance positive des exportations tout au long de l'année.Parmi eux, certaines entreprises ont « volé les exportations» au quatrième trimestre en raison de préoccupations concernant les risques liés à l'environnement commercial sino - américain, ce qui a entraîné une accélération de la croissance des exportations au cours de la saison.Selon les données douanières chinoises, les exportations totales de textiles et de vêtements de la Chine en 2024 s'élèvent à 301,1 milliards de dollars, en hausse de 2,8% par rapport à l'année précédente.De ce montant, les exportations de textiles se sont chiffrées à 141,96 milliards de dollars, en hausse de 5,7% par rapport à l'année précédente, et les exportations de vêtements à 159,94 milliards de dollars, en hausse de 0,3% par rapport à l'année précédente.La situation globale des exportations textiles et de vêtements de notre pays vers les principaux marchés est bonne, mais les performances sont différenciées, la croissance des exportations vers les États - Unis, l'Union européenne, l'ASEAN et d'autres principaux partenaires commerciaux est bonne, la croissance des exportations vers le Japon, la Turquie, la Russie et D'autres marchés est négative.

De la fibre chimique directement en aval, la production de fils de fibres chimiques, de tissus de fibres chimiques à fibres courtes a augmenté de 8,2%, 3,4% par rapport à l'année précédente;Du taux d'ouverture des principales industries en aval de la fibre chimique (boulangerie, métier à tisser, lavage de fil), toutes ont augmenté par rapport à 2023, et l'augmentation du taux d'ouverture de boulangerie est évidente.En termes de volume dans les villes de filature légère, la moyenne est légèrement inférieure à 2023.

　　(III) faible avant le taux de croissance des exportations et élevé après le retour à la position de croissance tout au long de l'année

Selon les données douanières chinoises, en 2024, 6,65 millions de tonnes de produits de fibre chimique ont été exportées, en hausse de 2,16% par rapport à l'année précédente (tableau 2), et la tendance à la croissance a repris tout au long de l'année.La destination des exportations a un impact important sur les réductions des exportations indiennes.En octobre 2023, l'Inde a mis en œuvre la certification bis pour les filaments de polyester, avant que les entreprises n'exportent, ce qui a entraîné une forte augmentation des exportations de filaments de polyester en 2023.Les exportations de filaments de polyester en 2024 ne peuvent pas poursuivre la tendance de croissance élevée de l'année précédente, le volume des exportations pour l'ensemble de l'année a diminué de 2,50% par rapport à l'année précédente.Si l'Inde est rabotée, les exportations de filaments de polyester vers d'autres pays et régions sont en fait en croissance.En outre, la part de marché des exportations de fibres chimiques a considérablement changé (Figure 1), la part de l'Inde et de la Turquie a diminué de 5,6 et 2,6 points de pourcentage, respectivement, et la part du Vietnam, du Pakistan et de l'Égypte a considérablement augmenté.

Tableau 2 importations et exportations des principaux produits de fibres chimiques en 2024

Source: selon les données douanières de la Chine

Figure 1 Évolution de la part de marché des principales exportations de fibres chimiques en Chine

　　(IV) le marché de la fibre chimique est relativement stable au premier semestre, le support des coûts s'affaiblit au second semestre

En 2024, le prix du pétrole brut a fluctué dans la fourchette de 66 à 87 USD / B (Figure 2), les perturbations géographiques ont entraîné une tendance haussière au premier semestre, atteignant un sommet annuel de 87 USD / B début avril;La Fed a abaissé les taux d'intérêt au second semestre, les marchés anticipAIent une baisse de l'économie, une demande affaiblie et des prix du pétrole en baisse constante, tombant à un creux annuel de 66 $le baril au début de septembre, avant de passer à une phase de « choc».

Source: Réseau d'information sur la fibre chimique

Graphique 2 Évolution des prix du pétrole WTI en 2023 - 2024

Bien que les prix du pétrole brut aient affiché une tendance haussière au premier semestre, les prix du PTA et du polyester sont légèrement moins liés aux prix du pétrole brut, les fluctuations du marché sont plus stables et les prix sont plus influencés par le jeu de l'offre et de la demande (Figure 3).La deuxième moitié de l'année a montré une tendance à la baisse des prix des fibres chimiques, car les prix du pétrole brut ont continué à baisser, le soutien du côté des coûts s'est affaibli.En prenant l'exemple des chaînes de polyester, le prix du PTA est passé de 6015 yuans / tonne début juillet à 4760 yuans / tonne fin juillet, soit une baisse de 26%;Le polyester poy est passé de 8 015 yuans / tonne début juillet à 7 040 yuans / tonne fin juillet, soit une baisse de 14%.

Source: Réseau d'information sur la fibre chimique

Figure 3 graphique de l'évolution des prix du polyester et de ses matières premières en 2023 ~ 2024

　　(v) Amélioration des avantages économiques d'une année sur l'autre, amélioration de la qualité de fonctionnement

Les indicateurs d'efficacité économique de l'industrie de la fibre chimique présentent des changements positifs en 2024.Selon les données du Bureau national des statistiques, l'industrie de la fibre chimique a réalisé des revenus d'exploitation de 1166,6 milliards de yuans, en hausse de 5,72% par rapport à l'année précédente;Le bénéfice total réalisé s'élève à 35,8 milliards de yuans, en hausse de 33,58% par rapport à l'année précédente, mais la croissance des bénéfices s'est progressivement rétrécie en raison de l'affaiblissement progressif de l'effet de base faible.La marge opérationnelle s'est établie à 3,07% et, bien qu'elle soit restée relativement faible ces dernières années, elle a affiché une tendance haussière d'un mois à l'autre.L'industrie de la fibre chimique contribue à environ 18,5% des bénéfices de l'ensemble de l'industrie textile, en hausse de 3,6 points de pourcentage par rapport à 2023;Les pertes de l'industrie ont diminué de 23,12%, soit de 2,4 points de pourcentage par rapport à 2023, et les pertes des entreprises déficitaires ont diminué de 10,03% par rapport à l'année précédente (tableau 3).

Dans le Sous - secteur, les bénéfices de l'industrie du polyester, du kumquat et de la fibre de cellulose se sont considérablement améliorés par rapport à 2023, contribuant respectivement à 48%, 18% et 23% des bénéfices de l'industrie de la fibre chimique.Plus précisément, il existe une certaine pression sur le niveau de profit de l'industrie du polyester dans la première moitié de l'année, la deuxième moitié de l'année avec l'amélioration progressive de la mauvaise transformation, le niveau de profit a augmenté;La performance du niveau de profit de l'industrie du kumquat est plus stable, la demande est forte dans les domaines de l'extérieur et des sports, tirant la croissance de la consommation de kumquat, ce qui crée un espace de profit pour l'industrie;La baisse des bénéfices totaux de l'industrie du spandex est plus prononcée, d'une part, le poids de la baisse des prix des matières premières, d'autre part, la pression sur l'offre de la nouvelle capacité, la demande superposée n'est pas attendue, les stocks de l'industrie sont à un niveau élevé, les prix des produits présentent une tendance à la baisse.

Tableau 3 avantages économiques des fibres chimiques et des industries connexes, 2024

Source: Office national de la statistique (* Les données de ce tableau pour l'industrie textile sont un total de trois éléments)

　　(vi) Reprise de la croissance des investissements en immobilisations, ralentissement des nouvelles capacités réelles

Le volume des investissements en immobilisations dans le secteur de la fibre chimique a augmenté de 4,7% sur un an en 2024, contre - 9,8% en 2023, avec une reprise de la croissance des investissements sous faible effet de base, selon les données du bes.Mais à en juger par les nouvelles capacités, 1,96 million de tonnes de polyester ont été investies en 2024 et la pression sur les nouvelles capacités de l'industrie s'est atténuée.En outre, les entreprises de l'industrie mettent davantage l'accent sur la modernisation de la capacité d'origine de haut niveau, intelligente et verte, et le rythme de la transformation et de la modernisation est solide et puissant.

Source: Bureau national de statistique

Figure 4 Évolution du taux de croissance des investissements en immobilisations dans le secteur de la fibre chimique de 2008 à 2024

　　II. Perspectives opérationnelles de l'industrie de la fibre chimique en 2025

Du point de vue de l’environnement extérieur, l’économie mondiale en 2025 restera sur une trajectoire de faible croissance, l’ocde ayant revu à la baisse en mars ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2025, de 3,3% à 3,1%.Dans le même temps, les coûts mondiaux de production et de consommation ont augmenté, le commerce international a été entravé, les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont fragmentées, la situation géographique est devenue imprévisible et l'incertitude économique mondiale s'est accrue.

Du point de vue de l’environnement interne, le rapport d’activité du Gouvernement 2025 présente les objectifs attendus, parmi lesquels: une croissance du PIB d’environ 5%;Les prix à la consommation des résidents ont augmenté d'environ 2%;La croissance du revenu des résidents et la croissance économique vont de pair.À cette fin, le Gouvernement mettra en œuvre une politique budgétaire plus agressive, mettra en œuvre une politique monétaire modérément accommodante, renforcera l'orientation de la politique macro - économique vers le bien - être de la population et élargira la demande intérieure dans tous les domaines.Il est prévisible que la force de précision de la politique macroéconomique poussera notre économie vers le meilleur, et le rôle de la pierre de lest du marché intérieur sera également plus important.

En 2025, les ventes intérieures de textiles et de vêtements devraient se poursuivre, tandis que la pression à l'exportation augmentera considérablement.L'industrie de la fibre chimique a généralement la base pour maintenir le bon fonctionnement, mais elle est toujours confrontée à une concurrence accrue, à une pression commerciale accrue et à des frictions commerciales accrues, ce qui nécessite une concentration continue de l'ensemble de l'industrie pour y faire face.L'industrie doit stimuler pleinement la dynamique endogène, grâce à l'autorégulation de l'industrie, à l'innovation technologique, à la mise à niveau des produits, à la transformation industrielle et à d'autres initiatives, répondre efficacement aux pressions des coûts et de la concurrence et promouvoir activement le fonctionnement stable de l'industrie.

(Source: Association chinoise de l'industrie des fibres chimiques)